Next GenAI Wealth Management Advisory Plattform

Prometeia Digital Wealth Management Platform – GenAI-gestützte Advisory-Lösung

Mit der Digital Wealth Management Platform bringt Prometeia generative KI direkt in die Anlageberatung: automatisch generierte, personalisierte Anlagevorschläge, ein smarter Relationship-Manager-Assistent und ein KI-Chatbot, der Beratern Routinearbeit abnimmt. Das Ergebnis: schnellere, konsistente und vollständig compliant-konforme Beratung – skalierbar vom Mass Affluent bis zum UHNW-Kunden, als SaaS, On-Premises oder Hybrid.

Die Lösung ist als modulare Omnichannel-Suite konzipiert, die den gesamten Beratungs- und Anlageprozess unterstützt. Natively embedded AI und die kontinuierliche Integration generativer KI steigern die Produktivität der BeraterInnen sowie das Kundenengagement.

Ausgezeichnet als Wealth Management Technology Platform of the Year (Private Banking Switzerland Awards 2025).

Pensionskassen-Lösung & Services

Ergänzung zu Vorsorgeverwaltungssystemen durch ein Banking System. Das Banking System bietet ein hohes Mass an Sicherheit. Es
ermöglicht eine stiftungsübergreifende und kundenindividuelle Wertschriftenverwaltung, präzise Reportings sowie die automatisierte Verbuchung komplexer Finanztransaktionen über verschiedene Depotbanken hinweg — skalierbar als SaaS mit offener API-Architektur und SOA-Compliance.